Après le succès de ses deux premiers films Big Boss et Fist of fury, Bruce Lee s'est consacré à découvrir de nouveaux horizons. Il avait beaucoup d'idées pour un film épique (wu xia pian) pour interpréter des héros issus du folklore cantonais (Hsueh Kang, Chao Yao-Ching). Dans le plus grand secret, la Golden Harvest a fermé un plateau pour photographier Lee (le photographe était Chan Yuk) dans divers costumes et rôles pour un projet qui ne se ferait pas, Sai Fong ou Saï Fung (Petit phénix). La plupart de ces personnages étaient associés à une arme traditionnelle. Il apparaissait habillé de costumes de la dynastie chinoise Ming et portait différentes armes de l'époque: l'épée chinoise courbe (da-dao), l'éventail (tessen), les dagues, les macis, le bâton long, les haches... et faisait aussi un clin d'oeil à l'un des héros de son enfance en jouant le personnage de Zatoïchi, le spadassin aveugle japonais.

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